來自新加坡汽車零部件分銷商【SAG Holdings】,近期已向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書,申請在納斯達克IPO上市,股票代碼為(SAG)。
SAG Holdings此次上市,計劃以每股4美元的價格,共計發(fā)行217.50萬股普通股,最高募資870萬美元,凈募資630.30萬美元。
●招股書顯示,本次SAG Holdings發(fā)行所得凈額,其中約20%-系統(tǒng)升級,以便將系統(tǒng)和設(shè)備數(shù)字化,并投資于在線平臺、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)和人力資源系統(tǒng)等軟件,以簡化SAG Holdings的業(yè)務(wù)和行政流程,從報價、開票、跟蹤、采購到庫存管理、會計、財務(wù)報告、員工管理,以及整體提高效率;
●約30%-通過并購活動實現(xiàn)擴張的機會,通過收購SAG Holdings在歷史上沒有觸及的地理區(qū)域的業(yè)務(wù)來探索增長,或通過收購現(xiàn)有的零售和商業(yè)公路和非公路業(yè)務(wù)來擴大SAG Holdings的足跡,以利用額外增長的機會,例如使SAG Holdings能夠在新加坡擴展SAG Holdings的生命科學環(huán)境業(yè)務(wù),并將SAG Holdings的全球影響力擴展到SAG Holdings目前沒有主要客戶基礎(chǔ)的地區(qū)。SAG Holdings正在積極尋求增長,并將繼續(xù)通過收購活動探索增長機會;
●約20%-新業(yè)務(wù)發(fā)展/多元化,以建立SAG Holdings的業(yè)務(wù)發(fā)展團隊,使通過與戰(zhàn)略合作伙伴合作建立廢水處理系統(tǒng)的清潔水,以及通過為醫(yī)療、制藥、半導體、建筑、農(nóng)業(yè)和工業(yè)部門提供過濾產(chǎn)品的清潔空氣,擴展到生命科學和環(huán)境部門,以及通過提供服務(wù)和保證,擴大SAG Holdings的產(chǎn)品組合和建立新的業(yè)務(wù)部門;
●約5%-產(chǎn)品和營銷開發(fā),通過增加公路業(yè)務(wù)產(chǎn)品的庫存來擴大SAG Holdings的產(chǎn)品組合,并繼續(xù)在更多的公路業(yè)務(wù)應(yīng)用和營銷活動中合作開發(fā)新的商業(yè)機會;
●約5%-保修/服務(wù)套件,通過提供一套服務(wù),例如,維護、維修、大修、保修和/或銷售服務(wù)工作后,開發(fā)新的業(yè)務(wù)部門;
●約20%-債務(wù)償還,償還SAG Holdings的控股股東Soon Aik就發(fā)行前重組向SAG Holdings提供的一筆930萬美元的無息公司內(nèi)部貸款,根據(jù)該貸款,Soon Aik向SAG Holdings墊付資金,用于支付獲得SAG Holdings的普通股上市的費用,以及用于一般營運資金和公司用途。SAG Holdings打算不時用營業(yè)收入來償還這筆債務(wù)的余額。
公司業(yè)務(wù)
總部位于新加坡的SAG Holdings主要在中東和亞洲分銷汽車零部件。
管理層由首席執(zhí)行官Chin Heng Neo導,他曾在Spare-Parts Zone Pte. Ltd.擔任管理職務(wù)。
截至2022年12月31日,SAG Holdings已經(jīng)從包括創(chuàng)始人在內(nèi)的投資者那里獲得了120萬美元的投資。截至同一日期,SAG Holdings在銀行的借款總額為1 590萬美元。
行業(yè)概況
根據(jù)Global market Insights2022年的市場研究報告,亞太地區(qū)汽車后市場在2021年的規(guī)模為1270億美元,預計到2028年將達到2050億美元。
這意味著這個行業(yè)從2022年到2028年的預測復合年增長率為7.1%。
這一預期增長的主要驅(qū)動因素是零部件分銷商的整合,以及隨著越來越多的人從較貧窮的農(nóng)村地區(qū)遷往城市,中產(chǎn)階級人口不斷增加,汽車銷量不斷增加。
此外,中國、日本、印度、韓國、澳大利亞和東南亞的汽車生產(chǎn)和使用量的增加也將增加市場需求。
SAG Holdings在這個行業(yè)的競爭對手主要包括:
(1)Kian Ann Engineering
(2)Kee Beng FiltersKee Beng
(3)Tye Soon Limited
(4)SPK Singapore PteSPK
(5)Golden Spring Export Pte
財務(wù)數(shù)據(jù)
招股書顯示,在過去的2021年、2022年,該公司的營收分別為4322.10萬美元、5144.50萬美元,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為137.20萬美元、152.70萬美元。
世界金融控股集團
世界金融控股集團(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。含輔導上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等,集團獨創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
集團相關(guān)的互聯(lián)家基金,團隊自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實繳基金規(guī)模超過200億元,累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,通過資本運營增值服務(wù)推動相關(guān)企業(yè)成為國際(或國內(nèi))細分行業(yè)龍頭,其中兩家曾被列入哈佛大學和清華大學教學案例。
集團控股的上海控本企業(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機構(gòu),主營知識產(chǎn)權(quán)出資與資本運作業(yè)務(wù),幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價值資產(chǎn),并成為實繳資本,認列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。集團在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價值,助力企業(yè)融資上市,成為國際知名大型集團!
來源: 世界金控媒資部整合編輯
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