當地時間10月18日,英特爾(Intel)自動駕駛子公司Mobileye 披露了IPO條款。該公司計劃募資最高約8.2億美元,預計下周本月底前在納斯達克掛牌上市,股票代碼為MBLY。
根據最新文件,Mobileye 計劃以每股18至20美元的價格,發行4100萬股股票,募資范圍在7.4億-8.2億美元之間。文件顯示,一些基石投資者和首席執行官Amnon Shashua打算在IPO中購買總計約3.4億美元的股票(占交易的44%)。該公司還計劃同時向General Atlantic定向增發1億美元。
Mobileye 成立于1999年。英特爾在2017年以153億美元收購了該公司。Mobileye 與奧迪、寶馬、大眾、通用和福特合作開發先進的駕駛和安全功能,如駕駛輔助和使用該公司的“EyeQ”相機、芯片和軟件保持車道,據招股書披露,目前有50家公司在800款車型上使用該公司的技術。
20多年前,Mobileye開創了ADAS技術,主要提供一系列ADAS解決方案、eyes-off/hands-free自動駕駛方案以及AMaaS軟件在內的ADAS和自動駕駛全棧解決方案。2014年,Mobileye成功在紐交所掛牌上市,是以色列有史以來在美國最大的IPO。
2017年3月,Mobileye被英特爾以153億美元所收購。退市之前,Mobileye市值已達到139.2億美元。
作為Mobileye完全控股方,美國媒體普遍認為,將Mobileye在納斯達克上市,是英特爾扭轉其核心業務更廣泛戰略的一部分。英特爾CEO 帕特基辛格(Pat Gelsinger)此前表示,“我和Amnon(Mobileye聯合創始人兼CEO)認為,首次公開募股為鞏固Mobileye的創新記錄和為股東釋放價值提供了最佳機會。”
財務數據
2019-2021年度,Mobileye 的營收分別為8.8億美元、9.7億美元、13.9億美元,這期間相應的凈虧損分別為3.3億美元、2億美元、7200萬美元。
股權結構
IPO前,英特爾持有100%的A類和B類股票。
IPO后,英特爾持有100%的B類股票(A類股票每股有1票投票權,B類股票每股有10票投票權),擁有99.4%的投票權。
早前,英特爾公司副總裁、Mobileye產品及戰略執行副總裁Erez Dagan接受媒體采訪時表示,相比英偉達、高通高階方案,其OEM和Tier 1(一級供應商)客戶追求的是最經濟、最安全和最低功耗的產品。隨著智能汽車對芯片產生巨大市場需求,Mobileye將提供大眾化市場解決方案,并且通過附加功能來匹配、適應中高端市場。
英特爾曾表示,將利用此次Mobileye上市的部分資金,將為英特爾建立更多的半導體工廠。因為其正在開展IDM 2.0計劃,為其他芯片設計公司進行晶圓代工(Foundry)。
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