復星國際(00656.HK)旗下的全球時尚奢侈品集團Lanvin Group 復朗集團(簡稱“復朗集團”)公布,今年上半年收入再創新高達2.02億歐元,按年增長73%,成為全球奢侈品行業增長速度最快的公司之一。
其中,旗艦品牌「Lanvin」全球銷售額按年增長117%,批發管道收入增長260%。
復朗集團于2022年3 月23日宣布,擬借殼SPAC公司Primavera Capital Acquisition Corp.(PCAC)在美國紐約證券交易所掛牌上市上市,股票代碼為“LANV”,預計將于年內完成。
復朗集團成立于2017年,前身是復星國際的時尚部門,2018年通過收購法國高級時裝屋浪凡的多數股權進入奢侈品領域,目前旗下品牌包括意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、美國經典針織女裝品牌St. John Knits以及意大利高端男裝制造商Caruso。
復朗集團方面表示,通過此次與投資管理公司春華旗下的PCAC業務合并,將進一步幫助集團旗下品牌實現長足發展,尤其在亞太和北美這兩個全球最大的奢侈品市場;同時也將完善生態時尚圈的搭建,為未來的收購擴張提供保障。
據介紹,PCAC與復朗集團已達成一項業務合并協議。根據擬議的業務合并,復朗集團將成為業務合并后實體公司Lanvin Group Holdings Limited(以下簡稱“合并公司”)旗下的全資子公司。作為交易的一部分,復朗集團的現有股權持有人將其100%股權轉入合并公司,合計約對應合并公司65%的所有權。
此次交易對復朗集團合并后的預估企業價值約為15億美元,合并后的預估市值約為19億美元。募集總金額預計最高達5.44億美元,其中包括信托賬戶的4.14億美元現金,以及來自復星國際、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共計1.3億美元全額承諾的公共股權私募投資和遠期股份購買協議。
復朗集團方面稱,本次交易募集金額將用于提升運營和支持未來增長計劃,包括品牌發展及營銷、產品品類和零售門店擴張、一般運營資金及未來的投資收購。目前,PCAC和復朗集團的董事會已批準此項交易,交易預計于今年內完成。交易完成后,集團的業務將以復朗集團的名義運營,并計劃在紐約證券交易所申請上市。
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